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【投资早e点·热点前瞻】我国电竞战队获《DOTA2》世界冠军 深港通开通在即(附股)

长江证券财富管理 2018-11-08 11:22:27

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深港通开通在即 两方面把握投资投资主线

 

深港通是今年下半年以来市场最为期待的利好之一。8月12日证监会表示,积极推进深港通准备工作,今年将择机开通。同时,近期香港证券业协会表示预计8月公布深港通,使得近期对于开通深港通的预期正在逐步加大。

深港通开通有望带来一些结构性的投资机会。机构认为,应该把握两条投资主线:一是深市的AH折价股;二是深市的稀缺品种。从以往沪港通的投资情况来看,稀缺性品种,比如白酒 、中药 等板块,有望成为深港通开通后最大的受益标的;同时,在大盘重返3000点之际,这些板块也是攻防兼备的投资品种。白酒股可关注五粮液000858;中药股可关注东阿阿胶000423等。此外,“深港通”开通将给券商带来积极影响,将对券商交易系统再次提出挑战。恒生电子600570深港通系统的研发已经完成,其在金融IT领域的霸主地位将保证直接受益于深港通的开通。

 

神舟十一号飞船运抵发射场 载人航天加速推进

 

据中国载人航天工程办公室透露,神舟十一号载人飞船已于13日运抵酒泉卫星发射中心,开展发射场区总装和测试工作,计划10月中旬实施发射。在轨飞行期间,航天员将开展航天医学、空间科学实验和空间应用技术、在轨维修技术、空间站技术试验以及科普活动。

点评:载人航天是我国航天军工技术的集中体现,空天资源已成为各国争夺的焦点。今年我国设立了“中国航天日”,一系列航天计划的加速推进也体现出国家对航天发展的高度重视。我国航天装备主要由航天科技集团和航天科工集团研制,广发证券研报看好中国卫星600118、航天机电600151、航天电子600879等航天器制造的“国家队”。

据央视新闻14日报道,我国首颗量子科学实验卫星的发射前准备工作已经基本完成,将于本月中下旬择机发射,成为酒泉卫星发射中心执行的第76次发射任务。

 

我国电竞战队获《DOTA2》世界冠军 电竞概念股迎风口

 

据媒体消息,在8月14日结束的《DOTA2》Ti6总决赛中,中国战队Wings以3-1击败美洲区DC战队夺得总冠军,获得912万美元的冠军奖金。

近年来随着政策加码和资本涌入,全球电竞行业正处于爆发的阶段。上个月刚刚发布的体育产业发展“十三五”规划要求,加快以电竞等运动项目为重点,引导具有消费 引领性的健身休闲项目发展。文化部将全面启动文化娱乐行业转型 升级工作,并将推动电子竞技纳入转型升级的重要内容,以电子竞技带动游戏产品研发推广、业态转型及行业形象提升。目前中国电竞用户群体达到1.24亿人,产值超过千亿。

业内认为,随着各类电竞赛事如火如荼的开展,政府层面的积极推进和上市公司层面的相关布局,电竞产业或迎来爆发窗口。体育产业发展“十三五”规划要求,加快以电竞等运动项目为重点,引导具有消费引领性的健身休闲项目发展。据艾瑞数据显示,国内目前有着4.08 亿的手游 用户,预估2018年中国移动电竞市场规模将达到135.6 亿元,2015-2018年复合增速为38.6%。在娱乐互联网时代,电子竞技产业可变现渠道多样。除了电竞赛事收入,包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入外,电竞衍生收入,包括电竞俱乐部及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入,也都非常可观。

大唐电信600198旗下新华瑞德与国家体育总局签署合作协议,成为国家体育总局“移动电竞”项目的独家合作伙伴。

浙报传媒600633正积极打造电竞赛事,拥有游戏直播明星平台战旗TV。

A股相关上市公司还可关注掌趣科技300315、深赛格000058等。

 

智能网联汽车标准体系方案将出台
产业链爆发在即

 

据媒体报道,目前工信部正组织起草智能网联汽车标准体系方案,修改完善以后将对外公开发布。华为、大唐等国内巨头力推的LTE-V,有望成为中国技术路线图标准。

机构认为,车联网 标准LTE-V预计在 2016下半年和2017上半年分步冻结,2018年开始商用推广,这将为国内通信产业在车联网领域的发展带来重大机遇。随着窄带物联网标准NB-IoT、车联网标准LTE-V的制定,物联网正迎来快速发展机遇。未来LTE-V终端领域,每年新增市场空间将达到500亿元左右;在车联网服务市场,每年新增市场空间将达到2000亿元以上规模。多个关于智能网联汽车的重磅政策将于近期陆续出台,在LTE-V领域有深入布局的公司值得关注。高鸿股份000851已开发LTE-V车联网设备,并积极推动LTE-V标准的商用化,索菱股份002766收购三旗通信和英卡科技将实现“通讯设备-车载 系统-车联网平台”全布局。

 

●碳配额机制保障新能源汽车产业持续发展

近日,国家发改委发布《新能源汽车碳配额管理办法》(征求意见稿),提出对燃油汽车规模企业设定新能源汽车与燃油汽车产销量的年度比例要求,并折算为企业应缴新能源汽车碳配额数量。企业可以通过两种方式获取碳配额:1)生产和进口新能源汽车;2)从碳排放市场交易获取。《办法》称,制定该政策基于两方面原因,一方面,随着新能源汽车产销量不断增长,大规模财税补贴难以为继;一方面,燃油汽车产能结构性过剩问题已开始凸显。

点评:近些年新能源车补贴政策对国内新能源汽车产业培育起到了关键作用,随着推广规模的扩大,新能源汽车销量的快速增长,财政补贴的资金约束逐渐显现,大规模财政补贴难以为继。碳配额管理办法通过市场化手段,对燃油汽车生产销售比例过高的企业形成一定的惩罚,以补贴新能源汽车生产和销售,且碳配额机制无需政府财政支持,有望保障行业的可持续发展。碳配额施行对车企而言意味着衡量新能源车与传统燃油车的天平将有所倾斜,新能源汽车业务占比高的车企及相关配件企业将受益。建议关注电动物流车龙头东风汽车(600006)、国内市场份额较高的新能源汽车驱动电机企业方正电机(002196)、新能源汽车空调压缩机龙头奥特佳(002239)。

 

●7月乘用车产销量大增 后续增速有望保持强劲

12日中汽协召开信息发布会,协会秘书长助理陈士华表示,7月乘用车产销同比增长31.8%和26.3%,中国品牌乘用车市场份额高于同期,商用车产销量同比继续保持增长。在购置税减半、SUV市场需求快速增长等因素推动下,汽车 产销增速维持稳步增长。

点评:中金公司研报称,今年购车需求增量主要来自一线城市的换车需求,以及中部和西南省份的首次购车需求。高华证券预计,8、9月增速可能保持强劲,得益于比较基数较低以及去年9月底宣布的刺激政策(1.6升及以下排量乘用车购置税下调5%)带来的需求。公司方面,上汽集团600104、长安汽车000625和长城汽车601633被多家主流券商给予买入评级。

 

●业内巨头加码自动驾驶 近期将迎政策刺激

综合媒体消息,近日宝马公司公布了电动车和自动驾驶领域的未来路线图。未来全新的i20将会拥有全电动引擎,还会成为宝马自动驾驶车辆的领航者。另外特斯拉已经开始研发下一代的自动驾驶系统(Autopilot)。且特斯拉首席执行官马斯克最近表示,自动驾驶全面普及的时间将会早于人们的预期。目前来看自动驾驶已被摆在极其重要的战略位置,业内巨头纷纷涌入自动驾驶,未来将大力推动自动驾驶技术的研发和产业化应用。

据机构测算,2015年全球智能汽车市场需求1900亿元,自主驾驶和安全系统占据优势地位,至2020年总市场空间将达7000亿元。我国2015年市场需求700亿元,至2020年超2500-3000亿元,ADAS等辅助驾驶系统产品,有望迎来快速扩容。目前我国也在积极推进自动驾驶产业发展,工信部近日透露,智能网联汽车技术发展路线图研究已基本完成,或将于8月份底发布,政策将对相关自动驾驶上市公司如天泽信息(300209)、保千里(600074)等,形成一定正面提振。 

 

维生素企业大规模停产 价格有望继续走高

 

杭州及其周边地区的维生素生产企业,部分已于7月份开始停产检修,到8月下旬,将进入集体停产模式,直至G20峰会结束。鉴于此次停产对维生素市场供给端带来的影响,VA、VE等品种已显现出涨价 迹象,从7月底开始,部分企业的维生素品种已经停止报价。可适当关注新和成002001和浙江医药600216。


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