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2018 RFP(国际注册财务策划师)四川二期培训

成都财富管理平台 2018-11-08 10:12:30

RFP(注册财务策划师)认证培训

四川培训中心招生简章

RFP 简介

◎ RFP证书的国际性与权威性

RFP(RegisteredFinancial Planner,中文一般根据香港的习惯译为“注册财务策划师”)是由美国RFP 学会 (Registered Financial PlannersInstitute,简称 RFPI) 于 1983年推出,在全球范围内获得广泛认可的权威的国际理财师专业资格。

通过美国金融行业监管局(http://www.finra.org/investors/professional-designations)可以查询RFP 资格证书的国际公认性和权威性。

-77证书样本:

  

◎ RFP的职业前景

RFP 同注册会计师、医生、律师一样,是国际上公认的金融理财专业资质。RFP 会员广泛服务于银行、保险、证劵、基金、外汇、期货、信托、第三方理财等机构,以及会计、法律等相关行业或机构。

在美国,财务策划师是最受欢迎的职业之一,RFP 的年均收入已超过了哈佛MBA 的薪酬水平。美国就业网站“CareerCast”公布的美国“十大最佳职业”中,“财务策划师”位列第五名。在中国,随着中国金融市场的全面开放,金融业年均增长率达到19.2%,金融行业已连续多年位列行业平均薪酬第一名。广泛的就业前景以及诱人的高额年薪,使得 RFP 成为超越 CPA、MBA的最炙手可热的“第一黄金职业”。

◎ RFP培训收益

①掌握理财的理论知识、专业能力和各类金融理财产品、工具和方法,提升个人的财富管理能力;

②具备职业规划、婚姻规划、子女养育规划、退休规划、遗产规划、收入规划、消费规划、信贷规划、保险规划、投资规划、税务筹划等十余种理财规划的能力,实现人生和事业的双成功;

③考试通过者认证后可成为 RFP会员,取得美国 RFP 学会颁发的 RFP专业资格证书;

④会员可以将 RFP头衔印在名片和简历中,切实提升在客户面前的专业形象;

⑤会员可参加美国 RFP学会中国中心组织的各种活动,拓展人脉资源;

⑥会员有机会成为 RFP精英会员俱乐部成员,参加各种交流活动,丰富业余生活;

⑦会员享有美国 RFP学会中国中心提供的各种会员增值服务。

 

培训机构简介

◎ 美国RFP学会中国中心

美国注册财务策划师学会(简称美国 RFP 学会或 RFP学会)是一个在全球财富管理行业具有广泛影响力的国际性非营利组织,会员遍布全球,于 1983年成立于美国。

2004 年,美国注册财务策划师学会(简称 RFPI)正式设立了 RFPI Asia Operations and ChinaDevelopment

Center(注册财务策划师学会亚洲事务暨中国发展中心,简称美国RFP 学会中国中心)。

美国 RFP 学会中国中心接受 RFPI 美国总会的直接领导,是中国地区唯一获得 RFPI官方授权、提供 RFP 认证及会员服务的中国管理机构。在引进国际先进理论体系与经验、结合中国本土实际情况、制定适合中国国情的本土化课程内容的原则指导下,美国RFP 学会中国中心致力于为中国的金融服务从业人员提供全面、优质的专业培训,使课程涵盖理论与实务、国际化与本土化兼备,配合中国金融服务行业的现况,紧贴市场需要。


RFP认证课程培训教材

RFPI 中国中心接受 RFPI国际标准委员会的直接领导,遵循 RFPI 的标准,独立进行 RFPI 课程和培训的推广事务。在引进国际先进理论体系与经验、结合中国本土实际情况、制定适合中国国情的本土化课程内容的原则指导下,RFPI 中国中心自 2004 年进入中国地区以来,从一开始全部引进英文版美国教材,到现在的组织专家、学者自编中国本土化的教材,期间经历了多次巨大的变化。

2013 版教材

2013 年,为适应中国金融理财服务行业快速发展的需要,结合国际化经验与本土化需求,我们又重新对教学材料进行了修订和编写,并同时对考试内容和科目也进行了重大改革。考试科目由原来的五门整合为现在的两门,教材从原来的六本精简为五本(原 2011 版教材中的《职业素质》和《工作技能》模块,因为已全部改为网络在线学习课程,所以不再提供教材)。

2013 年 3 月,由美国注册财务策划师学会(RFPI)指定并认可,《国际注册理财师资格认证教程》系列丛书由国内知名财经类教材出版机构——吉林大学出版社正式出版发行,成为财务策划师(ARFP)资格认证和注册财务策划师(RFP)资格认证官方唯一指定考试用中文教材。

本系列教材是 RFPI 中国中心过去十年心血的结晶。正如 RFPI 国际标准委员会主席及美国 RFPI 现任会长 Kurt Schreiber 先生在其为本教材所做的序言中写到:本系列丛书是第一部由 RFPI 官方认可、在中国正式出版的中文培训教材,也是 RFPI 国际标准委员会认证和指定的 ARFP 及 RFP 培训和考试用书。因此,本书不但是一本知识性的书籍,同时体现了 RFPI 中国中心对于培训与考试的严肃性和专业性。

 

在 2013 版教材的开发过程中,我们相继提出了理财师能力模型(Competency Model)、RFP 学习路径图(LearningPaths)、RFP 学习任务模型(ProficiencyModel)、RFP 学习护照(LearningPassport)、理财师终身学习(Lifelong Learning )等概念,并且在此基础上编写出全新的课程大纲、考试大纲和教学材料。

理财师能力模型是以强化竞争力、提高业绩为目标,驱动理财师产生优秀工作绩效的各种个性特征的集合。能力是指确保理财师能够顺利完成金融理财服务工作的个人特征结构,它可以是个人特质和动机、价值观、专业知识以及技能等。理财师能力模型为理财师指明了个人能力应当发展的方向,为理财师实现自己的工作目标提供了能力改进的建议,同时也为理财师的职业发展提供了帮助。

RFP 学习路径图是 RFPI 中国中心以理财师的职业技能发展为核心而设计的一系列学习活动,是理财师在其未来职业生涯中学习成长路径的直接体现。通过学习路径图,一名理财师可以找到自己从进入金融理财行业开始,直至成为行业专家或企业管理人员的职业发展路径。根据专业分工的不同,可以设立不同的学习路径图,如销售人员学习路径图、管理人员学习路径图等。在这些学习活动中,即包括传统的课堂培训,又包括其它各种学习方式,如阅读与自学、E-Learning 学习、岗位实践,接受教练与辅导,分享及担任内部讲师等。

与学习路径图相配合的是 RFP 学习任务模型。我们以学习任务模型为基础构建培训体系,描绘出切实有效的学习路径图,使理财师能尽快地胜任工作。理财师的能力只有依托于执行工作任务才能得以发展,任务模型以实际的工作任务作为学习的内容,为学习和回忆提供了完全真实的背景,实现了能力培养的有效性和培训评估的可行性。

同时,我们也为每位参加 RFP 系列认证培训及继续教育活动的学员提供一本《学习护照》。《学习护照》是关于 RFP 学员学习指导和监控的身份证明通行证,记录了学员成长的足迹,为学员最大程度地提供了有关学生学习生活与发展的重要信息。理财师通过《学习护照》,可以参加 RFPI 中国中心举办的活动项目,建构全新的学习生活,进而发展自己的个性和学力,赋予学习以全新的价值。

理财师的终身学习是指理财师为适应社会发展和实现个体发展的需要,根据自己的特点和需要选择最适合自己的学习,贯穿于一生中的、持续的学习过程。我们积极倡导金融服务人员加入终身学习的行列,为理财师认证培训及继续教育活动提供灵活的学习方式和便利的学习条件,引导理财师突破正规教育和培训的框架,从而取得最优化的学习效果。

在学习方法上,我们提倡结合面授和网络学习的混合式学习(BlendedLearning)方法,以 BLT(Blended Learning Tools)的方式提供学习策略、方法、媒介以及传递方式相结合的学习组合方案,综合运用不同的学习理论、不同的技术和手段以及不同的应用方式来实施教学,其最终目的就是达到学习效率的最大化。混合式学习主要包括在线学习、面授以及阅读与自学、撰写报告、分享等形式。通过将学习从一个活动转化成一个过程,混合式学习能够提升工作中的绩效,而不只是课堂上的表现和成果。


培训课程表


RFP四川授权培训中心:成都众曜教育培训咨询中心

咨询电话:

028-83275200(陈老师) 

13183859157 (陈老师)

15884567507 (小陈老师

15528086995 (冬菊老师)

办公地址:成都市成华区双林路 388 号 30 楼 3003

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