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【投资早e点·热点前瞻】智慧交通势在必行 军民融合已上升为国家战略(附股)

长江证券财富管理 2019-02-20 08:31:11

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【事件驱动日历】

 

2016年7月4日:第二届中国(北京)军民融合技术装备博览会

关联板块或个股:军工板块---江南红箭、启明星辰、通达股份、科大讯飞、四创电子

 

“十三五”交通领域科技创新规划编制启动

智慧交通势在必行

 

据科技部网站7月1日消息,2016年6月14日,科技部高新司和高技术中心在北京组织召开了“十三五”交通领域科技创新规划启动会。会议对科技创新规划编制背景及相关要求进行了说明,编写组汇报了前期战略研究情况。交通领域前期战略规划研究面向交通能源动力系统电动化、高效化、清洁化,交通装备设计制造轻量化、数字化、一体化以及交通工具系统集成智能化、网联化、协同化,从共性核心技术、系统集成技术、集成开发与示范全链条出发,将新能源汽车、轨道交通、海洋运输、航空运输等子领域有机结合协同技术创新。

点评:随着我国经济的不断发展,城镇化进程快速推进,基础设施布局加快,城市汽车保有量快速增长,车与路的矛盾日趋严重。交通拥堵、环境污染、行车安全已经成为城市管理中的主要诟病之一,而智能交通的建设将有效解决这些问题。“十三五”期间,我国城镇化进程将继续快速推进,交通基础设施建设也将继续保持增长,同时带动信息化投入的增加。A股相关上市公司可关注易华录(300212)、思维列控(603508)、数字政通(300075)等。

 

●充电桩相关产业标准陆续制定 建设速度将加快

7月1日,中电联发布关于征求《电动汽车充换电服务信息交换》系列标准意见函。该意见稿涉及公共信息交换规范、业务信息交换规范、数据传输及安全规范三个方面。对不同运营商的电动汽车充换电运营服务平台之间的充换电服务信息交换,以及电动汽车充换电运营服务平台与其他第三方服务及管理平台之间的信息交换做出要求。

点评:各项标准的制定,为充电设施质量提供了技术保障,确保了电动汽车与充电设施的互联互通,避免了市场的无序发展和充电“孤岛”,有利于降低因不兼容而造成的社会资源浪费,对促进电动汽车产业政策落地,增强购买使用电动汽车消费信心将起到积极的促进作用。我国充电基础设施的建设远远落后于新能源汽车产业,各项标准的进一步统一,有利于充电基础设施的建设。

A股上市公司可适当关注万马股份(002276)、和顺电气(300141)、森源电气(002358)等。

 

●技术装备大会将开 军民融合已上升为国家战略

第二届中国(北京)军民融合技术装备博览会4日将在北京开幕。大会将以“指挥控制聚焦军事变革、创新创业助力军民融合”为主题,紧扣自主可控等热点领域,充分展示创新资源,为军地双方提供军民融合技术的双向转移、产品应用、技术交流和项目对接。将有来自兵器集团、中国电科(CEC)等军工集团、军事院校和科研院所以及民参军企业参展。

◆3月25日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持召开中共中央政治局会议,审议通过《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》。会议指出,把军民融合发展上升为国家战略。

点评:军民融合是实现富国强兵的必由之路,寓军于民(分担国防支出,提升动员能力)、以民促军(提升军品研制效率,降低成本)和以军带民(军用技术民用化,助力国民经济建设)是推进军民融合的三大路径。“军转民”和“民参军”是构成军民融合的两大产业模式,有望优势互补,合力打造万亿市场。同时,我国“民参军”尚处于起步阶段,兼具机制灵活、效费比高等诸多优点,未来拥有更为广阔的发展前景。

随着军民融合深度推进,可以从“军转民”和“民参军”两方面关注投资机会。“军转民”重点关注航天军工及北斗产业链,如中国卫星(600118)、航天电子(600879)、航天工程(603698)等;“民参军”关注具有技术优势和军品资质的上市公司四川九洲(000801)、海特高新(002023)等。

◆军民融合博览会本周开幕 北斗产业受关注

据了解,《国防科技工业军民融合深度发展“十三五”规划》正在抓紧编制,有望于下半年出台,这将极大推动军民融合深度发展。北斗导航作为军民融合的重点产业,有望获得重大发展机遇。国内首部卫星导航领域的行政法规《卫星导航条例》已列入《国务院2016年立法工作计划》,这将确立北斗系统作为国家空间信息基础设施的法律地位,推动北斗应用及产业发展,振芯科技(300101)、华力创通(300045)等北斗行业龙头有望受益。

 

●钙钛矿太阳能电池入选将改变人类生活10大新兴技术

世界经济论坛(WEF)近日列出了将改变人类生活的10大新兴技术,其中钙钛矿太阳能电池入选。该机构认为,及时观察这些新兴技术对我们抢先了解科技发展动态至关重要,因为它们将极大地改变我们的世界。

作为2013年“世界十大科技突破”之一,被视为发展高效能太阳能电池最具潜力的新兴材料。我国研究人员全面解决了钙钛矿太阳能电池高效率、迟滞现象、器件稳定性、大面积器件均匀性和一致性等重要问题,获得了创世界纪录大面积的高效率钙钛矿太阳能电池,接近产业化。世界经济论坛认为,与传统的硅太阳能电池相比,钙钛矿电池具有诸多优势,比如材料很容易生产,发电效率更高,是可再生清洁能源等。市场调研公司LuxResearch认为,随着技术的改进和产学研合作加深,钙钛矿太阳能电池技术最早于2019年进入商业化生产。A股中,金信诺(300252)有一项钙钛矿型太阳能电池及其制备方法发明专利。拓日新能(002218)就钙钛矿型正在相关研究机构展开合作。

 

●贵金属价格加速上涨 全球货币宽松有望延续

7月1日收盘,纽约黄金期货主力合约收涨1.8%,连续第5周报涨;白银主力合约收涨6.6%,周涨幅为近三年最大。全球最大黄金ETF的持仓量近期呈现单边上涨,目前已增至三年来新高。CFTC持仓报告中,对冲基金及管理基金对于黄金的净多头持仓创出近十年新高。国内几只黄金ETF的规模纷纷创出上市以来新高。

点评:尽管英国脱欧公投落定后,避险情绪有所回落,但受益于全球货币政策宽松预期,贵金属仍然受到各路投资者追捧。市场对美联储今年加息的预期已降至冰点;欧洲央行近日发布报告称闲置产能比预期严重,暗示需要出台更多促需求政策;日本央行报告也显示通缩压力持续加大。对于白银而言,受益于太阳能光伏产能大量扩张,其工业需求也趋于增长。年报显示,豫光金铅(600531)、金贵银业(002716)去年白银产量分别为709吨、851吨,居于全国前列。

◆1日龙虎榜显示,盛达矿业(000603)获四机构席位合计买入8059万元,占当日总成交比例15%。公司重大资产重组近日获得证监会核准,机构认为看好资产注入增加其银铅锌资源储量,提升核心竞争力。另外实际控制人参与此次定增和配套融资,也凸显了发展信心。


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