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恒银 · 财通资产中昂苏州刚需房特定客户专项资产管理计划

恒银中嘉基金 2019-02-12 08:45:18

资管要素:

资管计划名称财通资产-中昂苏州刚需房特定多个客户专项资产管理计划

交易对手:江苏中昂置业有限公司(以下简称“江苏中昂”或“项目公司”)

资金用途本资产管理计划资金部分用于向项目公司进行增资、增资后持有项目公司49%的股权,剩余部分用于向项目公司发放委托贷款,用于中昂苏州甪直刚需房项目土地款支付和工程开发建设。

资管计划规模:总规模预计不超过9.4亿元,由上海财通资产管理有限公司(以下简称“财通资产”)向社会合格投资者募集,可分期到位。财通资产有权依发行情况上调募集规模。

投资期限优先级A类自第六期起,增加15个月期限产品。

投资金额100万元起,认购期间单笔追加金额不低于10万元。

投资人预期收益率投资人的预期年化收益率如下表所示:

募集账户账户名:上海财通资产管理有限公司

账号: 57490504 9110 407

开户银行:招商银行上海天山支行 (委托人银行汇款时请务必备注“投资人姓名+身份证号码+投资期限”)

分配方式按年分配预期收益,到期兑付本金并分配剩余的预期收益。

资产管理人:上海财通资产管理有限公司

托管银行:招商银行股份有限公司上海分行

风险控制手段:

(一)土地抵押

江苏中昂置业公司拟以其位于江苏省苏州市编号为“苏地2014-G-3号”住宅用地出让土地使用权对本次资管计划进行抵押担保,抵押地块土地款(不含契税)为8.5亿元,土地价值按照成本价估算为8.755亿元。

项目公司承诺,在抵押物处置资产清偿本资管计划相关费用及优先级A类本金及收益的前提下,剩余价值优先偿还资管计划优先级B类的本金。如还有剩余,则偿还优先级B类的收益。

(二)保证担保

(1)中昂地产(集团)有限公司提供连带责任保证担保;

(2)中昂地产(集团)有限公司实际控制人易如波、易如庆提供连带责任保证担保。中国房地产百强的中昂地产(集团)有限公司2013年总资产123.57亿元,净资产58.76亿元,销售收入近80亿元,中昂地产(集团)有限公司开发风格为开发速度快、楼盘销售好、项目回款快。

(三)项目公司100%股权控制

资产管理计划部分资金用于向项目公司进行增资,增资后财通资产持有项目公司49%股权;中昂地产(集团)有限公司作为项目公司100%控股(增资前)股东,将与资管计划同步增资,增资完成后,中昂地产(集团)有限公司将其持有的项目公司51%股权质押给财通资产。

(四)其他风控措施

工程进度承诺、集团项目建设资金补足、资金归集、资金沉淀、项目日常监管等。

项目位置图:

投资亮点:

区位优势明显,项目定位准确

项目地块位于直镇宜居新城核心位置,与苏州工业园区隔吴淞江相望,作为宜居新城首个启动项目,项目地块的主要客户群为苏州工业园区普通员工的住房需求。项目定位为刚需房项目,户型设计为每套面积60-98平方米,主力户型为76平方米的小三房,平均每户面积为85平方米,项目目标在于满足客户需求的功能性,牺牲部分舒适度,控制每套总价。本项目户型面积设计特别适合首次置业的刚需人群,在本区域内绝无仅有。

苏州工业园区于1994年2月经国务院批准设立,同年5月实施启动,行政区划面积278平方公里,其中,中新合作区80平方公里,下辖四个街道,常住人口约76.2万。2013年,园区实现地区生产总值1910亿元,比上年增长10%;公共财政预算收入206.9亿元,增长11.8%;实现社会消费品零售总额272亿元,增长16%;实际利用外资19.6亿美元,完成进出口总额超800亿美元,固定资产投资740亿元,基本保持稳定;城镇居民人均可支配收入增长9.1%。

集团主体强力担保

担保方中昂地产(集团)有限公司(以下简称“中昂集团”)为中国房地产百强。中昂集团开发步伐稳健,深耕重庆、北京、苏州等地房地产市场,中昂集团2013年销售收入约为80亿元,总资产约123亿元,资产负债率52.45%,公司实力雄厚,开发战略路线明确,担保能力强,公司信用高。

抵押物优质

江苏中昂置业公司拟以其位于江苏省苏州市编号为“苏地2014-G-3号”住宅用地出让土地使用权对本次资管计划进行抵押担保,抵押地块土地款(不含契税)为8.5亿元,包含契税为8.755亿元。抵押物与苏州工业园区隔吴淞江相望,位于直大道(原机场路)旁边,属于直镇宜居新城核心位置,地理位置优越,抵押物优质。

项目最新进展

项目暂定名中昂蓝湾,自6月进行市场推广,先后完成产品发布会、示范区公开、样板房公开等系列活动,已累计登记近万组客户,预约意向客户突破近千组,客户对项目的品质大盘、刚需户型之王、地产百强品牌、区域规划的核心价值深度认可,中昂蓝湾已成为苏州大湖东区域刚需的明星楼盘。

注:图片为2014年9月中昂蓝湾产品推介会现场

交易结构:

公司介绍:

上海财通资产管理有限公司

上海财通资产管理有限公司(下称“财通资产”)是中国证监会批准的专门从事特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务的专业化资产管理公司,于2013年6月3日正式成立。财通资产是财通基金管理有限公司(下称“财通基金”)的控股子公司,位于上海陆家嘴金融区。财通基金是中国证监会依法批复设立的基金管理公司。

财通资产始终坚持以客户为中心,依托跨领域资产管理的制度优势和优秀的主动管理能力,为高净值客户提供高品质的金融产品。在稳健经营的基础上,财通资产致力于提供最佳、持续、稳定的主动管理回报。财通资产同时还与财通基金、财通证券、永安期货等浙江金控平台成员企业保持紧密联动,满足高净值客户的全面金融管理需求。

财通资产的金融产品覆盖房地产投融资、政府基建项目融资、股票质押专项资产管理、工商企业、证券投资类、投资基金等多个传统投资范围。同时,财通资产还积极探索合作开发、项目股权等创新业务模式,致力为客户提供更多优质产品与服务。

截至2014年9月末,财通资产管理的金融资产总规模超300亿元。其中在房地产项目投融资领域,财通资产坚持交易对手品牌战略,即以中国房地产百强企业在一、二线城市的高品质项目为主,比如总规模4.5亿元的财通资产-金地南京仙林湖特定多个客户专项资产管理计划、总规模7.3亿元的财通资产-旭辉长沙国际广场特定多个客户专项资产管理计划。在政府项目合作领域,财通资产以政府财政实力为判断依据,即以政府收入稳健的大中城市以及百强县政府项目为主,比如总规模3亿元的财通资产盐城城资特定多个客户专项资产管理计划。

财通资产的核心管理层和业务团队汇聚了中国优秀的信托、银行、证券、基金等跨领域行业精英。

财通资产设立的项目评审委员会,负责对拟运作项目及与项目有关的重大事项进行审查、评估和决策,并对已投项目定期分析现金流状况,实施后续尽职管理。在母公司财通基金的支持下,财通资产构建起完备、独立的投资管理体系、风险管理体系、市场营销体系和运营服务体系,为高净值客户提供客观缜密的财富管理建议,严格控制风险,保障资产安全。

总部位于上海的财通基金,截至2014年6月末已成功发行300单专户产品,累计规模近240亿元,正在成为期货和定增等领域的行业领跑者。财通基金的第一大股东财通证券股份有限公司(下称“财通证券”),是浙江省直属国有企业、全牌照券商,同时控股中国规模最大的期货公司——永安期货股份有限公司。财通证券的控股股东为浙江省金融控股有限公司(下称“浙江金控”),下属全资、控股和参股公司10家,覆盖银行、证券、信托、股权投资、融资担保等领域。

北京恒银中嘉投资基金管理有限公司

北京恒银中嘉投资基金管理有限公司成立于2001年,总部设在北京,是一家专业以基金管理、投资管理及投资咨询为主营业务的基金管理机构,是全国第一批在国家发改委成功备案及北京市第一家规范注册的私募人民币股权基金。

恒银基金业务涵盖产业金融、房地产金融、矿业投融资、私募股权投资及产业并购;以产业投资、文旅地产投资、矿业并购、资产管理及创新产业投资为核心业务。

恒银基金秉持“专业诚信,长久回报”的经营理念,致力于通过客观、系统、持续的研究,挖掘被投资企业的内在价值,为投资者及有潜力的企业提供完善和高效的金融增值服务。

恒银基金是中国房地产协会常务理事单位,并正在积极准备申请公募基金管理牌照。

2014年4月22日,中国证券投资基金业协会举行了私募基金管理人颁发备案登记证书仪式,中国证监会私募基金监管部、中国证券投资基金业协会相关负责人为北京恒银中嘉投资基金管理有限公司颁发了私募基金管理人登记证书。至此,恒银基金成为可以从事私募投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构。

北京瀚亚世纪资产管理有限公司

北京瀚亚世纪资产管理有限公司(以下简称:瀚亚资本)是复华控股成员企业,定位于为中高净值客群和机构投资者提供具有行业领先水平的综合性财富管理和资产管理服务。核心股东由产融集团公司复华控股、全球最大VC基金DFJ和美国纳斯达克上市公司研控控股组成。

瀚亚资本业务范围涵盖财富管理、投资银行和资产管理三个板块,产品与服务涉及地产基金、小额信贷、海外房产等多个领域。依托强大的股东背景、资深专家团队,瀚亚资本已在中国核心城市设立有30多家分支机构,资产管理规模超近百亿元。

瀚亚资本客观中立的产品筛选和严谨的产品存续期过程管理,可以帮助您轻松接触到国内一手的现金类、(类)固定收益类、海外资产配置类、不动产类等多元化投资项目信息,并在理财规划师的专业指导下,根据您自身的风险承受能力及资产配置需求,设计个性化的投资理财方案,实现您资产配置优化、合理投资规划、财富保值增值等多元化目标。

瀚亚资本志在成为金融产品的设计及筛选专家,为中高净值人群提供首选的资产配置解决方案。瀚亚资本成立至今,所发行的项目均实现了100%对付及收益预期。

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