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中国投顾精英赛奖金提升至20万元,第二季赛事9月5日开启

券商中国 2018-11-08 11:51:01



券商中国与投顾大师联合主办的“首届中国证券投顾创新论坛” 9月2日在广州举办,来自全国各地的优秀投顾、证券营业部和证券机构相关业务负责人100多人出席了论坛。

中国投顾精英赛组委会在论坛上也同时宣布,为彰显优秀投顾的价值,中国投顾精英赛总冠军奖金将从目前的10万元提升至20万元,第二季赛事将于9月5日正式开启。

随着我国居民财富的日益增长,专业理财已成为普通工薪阶层的基本需求,证券投资也成为一般投资者的首选。在此背景下,投顾业务已然成为经纪业务转型着力点,投顾群体正在走俏,优秀投顾已成稀缺人才。


优质投顾已成稀缺人才


据券商中国报道,在去年的股灾中,绝大多数的投资者损失惨重。目前1.1亿投资者中,依然有高达53.58%的投资者选择空仓观望,股灾对投资者的信心造成的心理创伤可想而知。

然而,在银行理财产品问题频出、信托产品刚兑屡现、债券违约不断、地产投资流通不畅等背景下,投资者除了股票,可选择的理财渠道也日益狭小,这也让越来越多的投资者开始意识到专业投资人的价值。

也正因如此,券商中国了解到,证券投顾群体今年突然受到了前所未有的重视。在减员增效大形势下,一大批券商却在逆市招聘投顾,证券行业优质投资顾问已成为各家机构争夺的对象。

另一方面,对证券经营机构而言,随着互联网冲击,单纯的市场交易份额和客户资产规模已没太多参考价值。随着社会财富的不断增长,处于转型期的证券经营机构急需借助自身的专业优势,在财富管理市场找寻自身的发展定位和成长路径。培育投资者专业的识别能力,提升从业者专业水平,提高增值服务收费,已成为证券经纪业务转型的不二选择。

种种迹象显示,投顾群体的正在得到市场各方的重视。然而,这个群体目前却并不强大。中证协数据显示,目前我国证券投顾群体人数才3.49万人。根据券商中国对证券投顾生存状态的微信调查,32.84%的投顾服务的客户人数超过1000人;仅11.94%的投顾服务的客户人数低于100人。

如果按中国结算发布的最新投资者数计算,投顾与投资者两者简单比值依然高达1:3138,这意味着,每位投顾平均服务的投资者数高达3138人。而实际上,至少50%以上的投资者目前处于无人问津的状态。


投顾业挑战与机遇并存


“面对如此庞大的客户群体,每个证券公司都面临着如何管理和提升投顾质量这样巨大挑战。”证券时报副总编辑宫云涛在论坛上表示,目前,无论是老牌证券公司还是新锐券商,都在思考类似的问题:在互联网的冲击下,调整战略整合资源,怎样用中后台为投顾提供强有力的支持?怎样利用互联网尽可能提供更多的个性化服务?怎样设定优秀投顾的评价标准?怎样在财富管理多元化时代,开拓投顾视野,为证券业的投顾重新定位?怎样让投顾专业能力准确及时的传达到投资者手中?怎样激励优秀投顾发挥主观能动性?

投顾大师CEO彭亮在论坛上对投顾模式创新进行了系统展望。彭亮认为,未来投顾行业发展的突破,将聚焦在五大方面:再造商业模式、构建专业培训及养成体系、大数据研究支持、专业社群平台打造和从业价值保护。


投顾大师CEO彭亮▲

国信证券总裁助理、深圳泰九分公司总经理张定军在论坛上做了专题演讲。张定军介绍,为应对目前券商行业现状,泰九在本质上利用互联网将客户分层,而不是简单的同质化服务;对于如何解决客户与客户经理、客户与产品之前的关系,泰九用来解决防守问题的方法是提升“服务”。


国信证券总裁助理、深圳泰九分公司总经理张定军▲

“泰九目前希望做点实实在在的工作,为客户提供点服务,经纪业务除了交易和倒流,还有更重要的服务。”张定军认为,目前券商在互联网方面所进行的探索,主要还停留在引流、倒流的初步阶段上,在开户这个层面进行互联网化。


证券时报社副总编辑宫云涛

“让专业体现价值,让专业创造财富,让专业分享收益。”证券时报社副总编辑宫云涛在讲话中表示,这不仅是投顾行业急需的市场化规则,也是全金融行业的市场化规则。宫云涛介绍,目前证券经纪业务领域已出现了多种创新模式和创新业态,已不仅对传统的投顾专业能力构成了挑战,也对过往的投顾管理模式构成了挑战,这必然要求从投顾管理者和证券监管者对投顾群体进行全新考量和定位。


投顾精英赛第二季95日开启


此次论坛上,中国投顾精英赛组委会也对第一季优秀投顾个人、优秀投顾营业部和优秀证券机构进行了表彰,这也意味着中国投顾精英赛第一季宣告圆满收官。

据中国投顾精英赛组委会介绍,第一季赛事历时近2个月,76%的参赛投顾平均收益率完胜大盘,也远超当下的绝大部分理财产品。这表明,即使在股市震荡期,投顾们的整体专业度,仍然能够确保证券市场是目前收益率最高的投资渠道之一。

第一季报名参赛投顾4124名,覆盖证券营业部2375家、覆盖证券经营机构104家。值得一提的是,此次大赛的规则不同于市场上任何一个投顾模拟大赛,它首次引入投顾服务评分体系,将投顾对客户服务、客户对投顾服务水平的认可等通过量化指标进行了评判,成为最终评判投顾优劣的一个指标,告别了以往简单的依靠模拟炒股收益的评判模式。

以中国投顾精英赛第一季冠军中泰证券伍华为例,他的模拟投资组合收益为26.27%,但他的服务得到为17004分,两者按比例相加成就了伍华的季度冠军称号。据悉,第二季中,用户可以获得免费查看投顾的投资组合,免费与投顾交流问答等更多新权益。

组委会在宣布中国投顾精英赛第二季赛事9月5日隆重启动的同时,也宣布了一项重大利好——将中国投顾精英赛总冠军奖金由原来的10万元提升至20万元。详细情况,大家可以关注此次大赛的唯一官方发布渠道——券商中国,了解及时的信息。

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